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早知道:钢市节后迎来开门红;工信部推进IPv6规模部署

2018-05-06

早知道:钢市节后迎来开门红;工信部推进IPv6规模部署

2018-05-03 07:59来源:e公司国资委

原标题:早知道:钢市节后迎来开门红;工信部推进IPv6规模部署

今日无新股申购;钢市节后迎来开门红,基建对库存消化明显;工信部推进IPv6规模部署,行业有望迎机遇;车用PCB巨头火灾停工,国内替代公司有望受益;港口整合动作加快,资源富裕区域港更值关注;PVC市场进入集中检修期,供需因素支撑价格继续上涨。

一、主题机会

钢市节后迎来开门红 基建对库存消化明显

5月2日,国内钢材市场普遍拉涨,螺纹钢均价上涨每吨90元,创3月上旬以来新高。北方多地的焦炭价格也上涨每吨50元,为近期首轮集体上调。期货市场上,螺纹钢、焦炭主力合约均涨逾4%。

分析认为,目前钢市的供需两方因素均处于向好态势。由于需求回暖速度显著快于供应释放速度,近期钢材社会库存已连续7周下降,市场心态偏向乐观。5月2日召开的国务院常务会议决定在16个地区开展试点,改革精简房屋建筑、城市基础设施等工程建设项目审批全过程和所有类型审批事项。今年在试点地区实现审批时间压缩一半以上,明年上半年在全国实现这一目标。

工信部推进IPv6规模部署 行业有望迎机遇

5月2日,工信部官网发布关于贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》的通知。通知提出,到2018年末,移动互联网IPv6用户规模不少于5000万户;到2020年末,完成所有互联网骨干直联点IPv6改造,开通IPv6网间互联带宽不少于5Tbps,各大型数据中心运营企业均完成IPv6改造。

IPv6大规模商用部署是我国建设网络强国的重大历史机遇。上市公司中,星网锐捷(002396)的控股子公司锐捷网络基于多年在IPv6技术和产品的积累,能为高校客户提供全面完整端到端的IPv6校园网解决方案;紫光股份(000938)控股子公司新华三所有网络产品基本都具备了支持IPv6协议和应用部署的能力。

车用PCB巨头火灾停工 国内替代公司有望受益

据报道,台湾PCB厂敬鹏工工业桃园平镇厂区4月28日晚间发生火警的工安事故,火势历时41小时扑灭,火灾的P2、P3厂受灾损全面停工。台湾桃园厂区是敬鹏主要营收来源,去年贡献占比约七成。敬鹏是全球第一的车用PCB生产大厂,目前已获取全球13%的市占率。

机构认为,车用PCB存在结构性机会。汽车电子化率的提升及新能源汽车持续增长,将推动车用PCB需求持续上升。短期而言,此次敬鹏主力生产车间遭遇火灾不可抗力因素停产整顿,国内替代公司有望受益。上市公司中,沪电股份(002463)是国内企业通讯行业、汽车行业PCB板领先企业。深南电路(002916)国内PCB板龙头,主营包含印制电路板、封装基板及电子装联业务三大类。

港口整合动作加快 资源富裕区域港更值关注

近日,湖北省政府已批准同意将沿江团风港、黄州港、浠水港、蕲春港、武穴港、黄梅港六个港口整合为“黄冈港”,整合后的黄冈港列入湖北省重要港口,助推长江经济带建设。另外,3月底以来,山东渤海湾港口集团正式挂牌成立,打响了山东港口资源整合的第一枪;辽宁省国资委、大连市国资委、营口市国资委、辽宁东北亚港航发展有限公司及招商局集团等就辽宁港口资源整合签署系列合作条款确认协议,目前辽宁港口整合进展顺利。

目前,打造具备竞争力世界级港口群各区资源内部整合优化是大势所趋,2018年港口区域间整合仍将持续。布局方面,建议关注港口资源富裕的省份,如福建、辽宁和广东都在计划成立省级港口集团公司来进行省范围内的整合,相关公司如厦门空港(600897)、广州港(601228)等。

PVC市场进入集中检修期 供需因素支撑价格继续上涨

据生意社监测,4月以来PVC价格持续走高,电石法SG5最新均价报6688元/吨,创年内新高,涨幅5.88%。期货方面,PVC 9月主力合约4月最高报价达到6945元/吨,已逼近前期高点。

业内分析,4月份以来PVC企业已步入检修期。进入5月份,检修产能大幅提升,预计检修产能将达到486万吨。叠加环保限产等因素,PVC供给减少将明显加剧。而需求方面持续旺盛,下游消费已进入旺季。综合供需及产业链等因素,PVC价格将继续攀升,行业公司盈利水平有望进一步改善。可关注英力特(000635)、中泰化学(002092)等主营PVC产品的公司。

二、交易提示

1.新股申购

今日无新股申购。

2.停牌公司一览

3.复牌公司一览

4.除权除息一览

5.限售解禁一览

三、昨夜今晨外盘

1.美股

纽约股市三大股指2日下跌。截至收盘,标普500指数跌0.72%,报2635.66点;道指跌0.72%,报23924.84点;纳指跌0.42%,报7100.9点。

2.原油

国际油价2日上涨。WTI 6月原油期货收涨0.68美元,涨幅1.01%,报67.93美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.31%,报73.36美元/桶。

3.黄金

纽约金价2日下跌。COMEX 6月黄金期货收跌1.2美元,跌幅0.09%,报1305.6美元/盎司,创3月1日以来收盘新低。

4.欧股

欧洲STOXX 600指数收涨0.6%,报387.28点。德国DAX 30指数收涨1.7%,报12824.3点。法国CAC 40指数收涨0.2%,报5530.80点。英国富时100指数收涨0.4%,报7572.98点。返回搜狐,查看更多

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